24. května 1939 – Reading, Massachusetts, USA

Agenti se vydali do Readingu ověřit zvěsti o Lovecraftově zemi. Jejich prvním nezamýšleným cílem se stal odpudivý hotel Savoa (nebo snad Savoy?) a jediný člen jeho personálu.

A188 Lim Kim Sun, A193 Charybda Mar de leva, A194 David Davidson