25. srpna 1939 – Boston, Massachusetts, USA

Agenti šli diskutovat s Cloverem, vyřídit nákupy zbraní a starožitností, zatímco agentky se zabývaly výukou magického umění. Následně se vydali k mistru Lukovi a pak navštívili právníka Barnabyho.

A102 Freya Schwarzwald, A212 Zoltan Kerezsky, A270 Tomas Brown, A277 Agnieszka Kowalski, A278 Erik Olsen