25. září 1938 – Luckau, Německo
A107 Imogen Hedvig Irene Coulton, A111 Elsa Tschernin, A133 Urehito Šitama, A136 Miel Rutgers, A137 Stuart Webley
Tato mise navazuje na M23. A136 byl vyslán datailně prozkoumat povahu experimentů Dr. Hübnera. Agent potvrdil, že se Dr. Hübner pokouší o přenost vědomí z mrtvého těla do živého, duševně poškozeného jedince.
Podařilo se získat dokumentaci k přístroji používanému na přenos vědomí, ze kterého lze usuzovat na jeho princip. Dokumenty obsahují schéma zapojení, podle kterého snad lze přístroj zkonstruovat, ale k jeho nastavení bude třeba provést vlastní experimenty, nebo získat poznámky. Agenti se zatím nesetkali s úspěšným pokusem o přenos myšlenek.