7. července 1939 – Reading, Massachusetts, USA
Detektiv, novinářka a mechanik se v doprovodu agenta Omegy vydávají odhalit záhady Readingu. Jejich pátrání je dovedlo do střetu s muži, kteří při ochraně města před cizinci neváhají použít násilí. Náznaky vedou k pastoru Rossovi, který s tím jako obvykle nemá vůbec nic společného.